LE NEW BLACK vous propose deux niveaux de paramétrage pour associer un représentant à un détaillant.
Les options d'assignation vous permettent respectivement d'attribuer un pays ou une zone géographique à un agent, et de séparer l’accès à votre base de détaillants à l’intérieur d’une même zone.
Il est à noter que l'assignation réalisée au niveau du profil détaillant l'emporte sur l'assignation pays.
- Assigner un pays à un représentant
- Assigner un représentant (sales rep) depuis le profil détaillant
- Paramétrer le mode d'association
Assigner un pays à un représentant
L’option d’association suivant un pays ou une zone géographique se paramètre au niveau du représentant.
- Cliquez sur la roue des paramètres > Utilisateurs
- Sélectionnez le représentant (sales rep) que vous souhaitez paramétrer
- Cliquez sur l'onglet Règles d'association
- Au bas de la page, sélectionnez le ou les pays que vous souhaitez assigner à votre représentant (sales rep)
- Cliquez sur SAUVEGARDER
Assigner un représentant (sales rep) depuis le profil du détaillant
L’assignation à partir du profil détaillant permet de restreindre l’accès aux clients spécifiques à un agent. Si vous avez plusieurs agents qui partagent les clients d’un même pays mais ne doivent pas accéder aux clients de l’un et de l’autre, vous pouvez appliquer l'assignation à partir du profil détaillant.
- Allez au menu Clients > Détaillants
- Sélectionnez le détaillant auquel vous voulez assigner un agent (sales rep)
- Cliquez ensuite sur l'onglet Réglages
- Sélectionnez le représentant que vous souhaitez assigner à votre détaillant à l'aide du menu déroulant. Vous pouvez choisir d'assigner plusieurs représentants additionnels à ce même détaillant si nécessaire
- Cliquez sur SAUVEGARDER
Par défaut, un client créé par un agent lui est toujours associé. L’agent pourra donc toujours avoir accès au client qu’il a lui-même créé. Si un membre de la marque crée un nouveau client, l’assignation par pays est appliquée par défaut.
Il est aussi possible de faire cette association en masse depuis l'Intégration à l'aide d'un modèle. Pour télécharger le modèle, cliquez sur la roue des paramètres > Intégration > Imports > Customers > Retailers. En dessous de la partie Check-list, cliquez sur télécharger le fichier exemple pour le récupérer. Si vous rencontrez une quelconque erreur lors de l'intégration du fichier, veuillez vous référer à cet article.
Paramétrer le mode d'association
Par défaut, un agent associé à un pays ou à une zone géographique peut uniquement créer des détaillants ressortissant de sa zone délimitée. Il vous est possible de lui autoriser la création de détaillants issus de toute zone confondue en utilisant le mode Extended.
- Basic (Add contacts from assigned countries only) : ce niveau paramétré par défaut, autorise uniquement la création de détaillants issus du pays ou de la zone géographique auquel est associé le représentant.
- Extended (add contacts from any country) : ce niveau autorise la création d’un détaillant issue de toute zone confondue peu importe son association pays.
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