LE NEW BLACK vous propose deux niveaux de paramétrage pour associer un représentant à un détaillant.
Les options d'assignation vous permettent respectivement d'attribuer un pays ou une zone géographique à un agent, et de séparer l’accès à votre base de détaillants à l’intérieur d’une même zone. Il est à noter que l'assignation réalisée au niveau du profil détaillant l'emporte sur l'assignation pays.
Quand un agent est assigné à un détaillant (par zone géographique ou sur le profil détaillant), il aura accès à toutes les informations du détaillant et toutes les commandes du client qu'elles aient été initiées par lui ou non. Pour en savoir plus sur les mode association, veuillez consulter cet article.
- Assigner un pays à un représentant
- Assigner un représentant (sales rep) depuis le profil détaillant
- Assigner des agents à des détaillants en masse
Assigner un pays à un représentant
Important : lorsqu'un représentant est sous le mode d'association Basic et n'est assigné à aucun territoire géographique, celui-ci n'a pas la possibilité de créer de nouveaux clients.
L’option d’association suivant un pays ou une zone géographique se paramètre au niveau du représentant.
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Cliquez sur la roue des paramètres > Utilisateurs
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Sélectionnez le représentant (sales rep) que vous souhaitez paramétrer
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Cliquez sur l'onglet Règles d'association
- Au bas de la page, sélectionnez le ou les pays que vous souhaitez assigner à votre représentant (sales rep)
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Cliquez sur SAUVEGARDER
Assigner un représentant (sales rep) depuis le profil du détaillant
L’association directe à partir du profil détaillant permet de restreindre l’accès aux clients spécifiques à un agent. Si vous avez plusieurs agents qui partagent les clients d’un même pays mais ne doivent pas accéder aux clients de l’un et de l’autre, vous pouvez appliquer cette association directement à partir du profil détaillant. L'association Direct désigne cette méthode.
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Allez au menu Clients > Détaillants
- Sélectionnez le détaillant auquel vous voulez assigner un agent (sales rep)
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Cliquez ensuite sur l'onglet Réglages
- Sélectionnez le représentant que vous souhaitez assigner à votre détaillant à l'aide du menu déroulant. Vous pouvez choisir d'assigner plusieurs représentants additionnels à ce même détaillant si nécessaire
- Cliquez sur SAUVEGARDER
Par défaut, un client créé par un agent lui est toujours associé. L’agent pourra donc toujours avoir accès au client qu’il a lui-même créé. Si un membre de la marque crée un nouveau client, l’association par pays est appliquée par défaut.
Assigner des agents aux détaillants en masse
Il est possible de procéder à l'association des agents aux détaillants en masse, par un fichier csv. Pour ce faire :
- Allez à la roue des paramètres > Intégration > colonne des Imports
- Cliquez sur Customers > Retailers
- Cliquez sur télécharger le fichier exemple pour le récupérer
- Complétez les colonnes Name, Country et Sales rep selon les instructions de la section Colonnes du fichier
- Importez le fichier en le déposant dans l’encadré gris ou en cliquant sur le bouton Choisir un fichier
- Cliquez sur Suivant après avoir visualisé les données
- Cliquez à nouveau sur Suivant pour confirmer l'import
Si vous rencontrez des erreurs durant l'import, veuillez consulter cet article qui récapitule les erreurs communes d’imports de données clients et indique comment les corriger.
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