Gérer les paramètres de facturation

Option requise : Facturation
Profils nécessaires : Brand manager, Sales manager

 

Le module de facturation vous permet de créer des pro-forma, factures et avoirs depuis les commandes passées sur votre showroom. Vous pouvez paramétrer la numérotation et la clôture automatique de vos factures, et indiquer des conditions de règlement particulières.  Ces réglages se trouvent dans le menu Paramètres, depuis l'onglet Factures. 

Activez la numérotation automatique des factures

• Pour activer la numérotation automatique de vos factures, cliquez sur YES
• Renseignez les champs Numéro suivant et Schéma de référence en vous appuyant sur les variables indiquées dans l'encart gris

Gérer la numérotation de vos avoirs

Vous disposez de 3 options pour la numérotation de vos avoirs :

• En appliquant la même référence que celle de la facture.
• En activant la numérotation automatique 
• En l'ajoutant manuellement

Fermeture automatique de commande & facture

Facilitez la gestion de vos factures et commandes en activant les paramètres suivants depuis la section Automatisation : 

• Auto-close invoiced order: lorsque vous passez une facture au statut Paid, le statut de la commande associée à cette facture passera automatiquement au statut Closed. Veuillez noter que toutes les factures liées à la commande doivent être au statut Paid pour que le statut de la commande passe en Closed automatiquement. 
   
• Auto-close paid invoices: lorsque vous renseignez le champ Montant payé sur une facture au statut Open et que vous sauvegardez, le statut de la facture passera automatiquement au statut Paid. Veuillez noter que le montant payé doit solder intégralement la facture sinon le statut de la facture ne sera pas mis à jour automatiquement.

Mettre en place les conditions de paiement de la facture

Remplissez les instructions de paiement dans l'encart dédié, celles-ci seront pré-rempli à chaque création d'une nouvelle facture.