Option requise : Facturation
Profils autorisés : Brand manager, Sales manager

Les paramètres de facturation vous aident à créer des factures professionnelles et à fluidifier votre processus de facturation. Trois éléments sont à configurer : la numérotation des références, les règles de clôture automatique, et les conditions de paiement.

Allez dans la ⚙️ roue de paramètres > Paramètres > onglet Factures pour commencer.
 

• Numérotation des références
• Clôture automatique des commandes et factures
• Conditions de paiement
   

Numérotation des références

Choisissez comment les numéros de facture sont générés.

Comment configurer :

1. Activez le bouton Numérotation auto.
    
2. Sélectionnez les variables (nombre, année, mois...) à utiliser pour construire votre schéma de référence 
    
3. Choisissez comment les avoirs doivent être numérotés :
   • Use invoice : même référence que la facture associée
   • Oui : numérotation automatique basé sur le schéma de référence paramétrée
   • Non : saisie manuelle à chaque création d'avoir
      
4. Cliquez sur Appliquer

Clôture automatique des commandes et factures

Il existe deux réglages vous permettant d'automatiser les changements de statut et de garder vos commandes et factures synchronisées. 
 

• Auto-close invoiced order : Lorsqu'une facture passe au statut Paid, la commande liée passe automatiquement au statut Closed.
  
  ⚠️ Condition : toutes les factures liées à la commande doivent être au statut Paid, sinon la ne se clôturera pas automatiquement.
   
• Auto-close paid invoices : Lorsque que vous renseignez le champ Montant payé sur une facture Open et que vous en enregistrez, le statut de la facture passe automatiquement à Paid.
  
  ⚠️ Condition : le montant payé doit solder intégralement la facture sinon le statut de la facture ne passera pas à Paid.

Conditions de paiement

Saisissez vos instructions de paiement par défaut dans le champ prévu à cet effet. Ce texte sera pré-remplia utoamtiquement à chaque création de facture.