Option requise : Paiement
Profil autorisé : Brand manager

Le module Conditions de paiement vous permet créer des plans de paiement pour vos acheteurs. Ces conditions seront utilisées lors de la génération du plan de paiement côté acheteur ou marque. 

• Créer des conditions de paiement
• Assigner des conditions de paiement à un détaillant 

Créer des conditions de paiement

Pour créer des conditions de paiement, suivez les étapes ci-dessous :

1. Allez dans la roue de paramètres > Conditions de paiement 
    
2. Cliquez sur Créer des conditions de paiement
    
3. Choisissez le type via le menu déroulant. Laissez Custom pour créer des conditions personnalisées sinon sélectionnez des conditions standards qui pré-rempliront les champs
    
4. Renseignez un nom et un code
   
   Le nom sera affiché pour vos acheteurs dans leur parcours de paiement, nous vous recommandons d'utiliser un nom clair et précis. Veuillez noter que le code peut ensuite être utilisé en intégration par fichier CSV pour associer en masse des condititons de paiement à plusieurs détaillants 
    
5. Indiquez le nombre de versements jusqu'à 4 versements maximum
    
6. Renseignez la part en pourcentage du montant pour chaque versement avec l'échéance en nombre de jours. L'échéance peut être net, à la fin de mois ou à la livraison. L'échéance du 2ème versement se calcule toujours en fonction de l'échéance du premier versement et ainsi de suite
    
7. Cliquez sur Appliquer

Note importante : Dans le cas d'un versement prévisionnel non finalisé, susceptible de changer et/ou à la livraison, nous vous recommandons de décocher "Is active" pour que ce paiement ne soit pas payable par votre acheteur. Il sera visible comme un placeholder côté acheteur pour l'avertir qu'un montant estimé sera attendu à la livraison. Une fois livré, vous pourrez confirmer/modifier le montant du paiement et cocher Is active afin que l'acheteur puisse le régler depuis son lien de paiement. 

Assigner des conditions de paiement à un détaillant

Une fois vos conditions créées, vous pouvez les associer à vos détaillants. Vous pouvez le faire soit manuellement en suivant les étapes ci-dessous ou en masse en utilisant un fichier CSV d'import Retailers.

1. Allez dans le menu Clients > Détaillants
    
2. Entrez dans la fiche détaillant désirée en cliquant sur son nom
    
3. Cliquez sur l'onglet Réglages
    
4. Descendez jusqu'à la section Paiement
    
5. Sélectionnez des conditions de paiement pour la ligne Conditions principales (Précommandes) et d'autres conditions pour la ligne Commandes sur stock si vous le souhaitez
    
6. Choisissez depuis la ligne Paiement autonome le scope des commandes sur lequel vous souhaitez autoriser vos acheteurs à payer directement sur votre showroom après avoir passé commande de manière autonome
    
7. Restreignez les méthodes de paiement pour votre détaillant à l'aide du menu déroulant Méthodes autorisées
    
8. Cliquez sur Sauvegarder pour appliquer les modifications

Pour mettre à jour en masse les conditions pour plusieurs détaillants, veuillez suivre l'article Mettre à jour vos données clients. Il faudra penser à cocher les colonnes Main payment terms code et In-stock payment terms code dans l'export puis les renseignez avec les codes que vous avez crée au préalable.